摩根士丹利分析师约瑟夫・摩尔团队更新英伟达评级请问：现时英伟达AI芯片市占率约85%，近两年来份额未见流失。摩尔在研报中写说念：Vera Rubin平台是英伟达维系超高市集份额的中枢执手。
OD体育世界杯中国官网首页分析师暗意，英伟达自研CPU并非为填补行业CPU缺货缺口，居品从底层架构即是面向AI算力负载定制。
英伟达给出今年度劳动器CPU营收200亿好意思元疏导，该数值对标行业头部厂商，发布之初市集大量存疑；但机构调研头部大客户后证据，LOL投注app中国官方下载该居品线潜在出货体量空间雄壮。
大摩保管英伟达增持（买入）评级，指标价288好意思元，订价逻辑为2027年加权每股收益13.08好意思元、对应22倍市盈率。
摩尔合计，百家乐软件APP下载官方版对标AMD、博通、英特尔等同赛说念算力芯片企业，英伟达现时估值存在折价；但受超高市占率与高毛利率拘谨，短期内估值进一步抬起飞间有限。
英伟达潜鄙人行风险
AI终局需求不足预期，客户大幅削减GPU采购订单； AMD成长为具备内容竞争力的GPU竞品； 除谷歌除外的云厂商自研对标硬件，变成灵验竞争。潜在上行催化
大模子查考与推理需求不时高增，拉动数据中心业务营收； 搭载独显AI PC渗入率快速提高，豪侈游戏业务收入加快增长。
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